PG Electroplast ने इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में मजबूत विकास दर्ज किया है, जिसमें राजस्व सालाना आधार पर 77% बढ़कर 19 अरब रुपये हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से उत्पाद क्षेत्र, विशेष रूप से कमरे के एयर कंडीशनर और वॉशर की मांग में मजबूती के कारण हुई है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का समग्र राजस्व 77.3% बढ़कर 48.70 अरब रुपये हो गया, हालांकि विभिन्न श्रेणियों में औसत बिक्री कीमतों में गिरावट देखी गई।
Nirmal Bang की रिपोर्ट के अनुसार, PG Electroplast ने वित्त वर्ष 2026 में कम से कम 63 अरब रुपये के समेकित बिक्री का अनुमान लगाया है। इसकी सहायक कंपनी Goodworth से लगभग 8.55 अरब रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है, जिससे समूह का कुल अनुमानित राजस्व लगभग 72 अरब रुपये हो जाएगा। PG Electroplast के लिए शुद्ध लाभ मार्गदर्शन 4 अरब रुपये है, जबकि उत्पाद क्षेत्र—जिसमें वॉशिंग मशीन, कमरे के एयर कंडीशनर और कूलर शामिल हैं—लगभग 47 अरब रुपये का योगदान देने की उम्मीद है।
हम PG Electroplast के लिए वित्त वर्ष 2025 से 2027 के बीच 31% राजस्व और 37% शुद्ध लाभ की औसत वार्षिक वृद्धि दर की उम्मीद कर रहे हैं।
वर्तमान में, कंपनी का शेयर वित्त वर्ष 2026/2027 के लिए अनुमानित ईपीएस के 56x/42x पर कारोबार कर रहा है। हालांकि, पिछले एक वर्ष में लगभग 300% की तेजी और पिछले छह महीनों में 35% की वृद्धि के बाद, हमें निकट भविष्य में सीमित upside दिखाई दे रहा है। इसलिए, हम अपने “होल्ड” रेटिंग को बनाए रखते हैं और लक्ष्य मूल्य 960 रुपये (46x FY27E EPS) तय करते हैं। हम संरचनात्मक रूप से सकारात्मक हैं, लेकिन अधिक आकर्षक प्रवेश बिंदुओं की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं।
हालांकि, कुछ सहायता कमरे के एयर कंडीशनर की मांग और कम कार्यशील पूंजी श्रेणियों जैसे PCBA और IT हार्डवेयर से मिल सकती है, लेकिन ये निकट अवधि में गिरावट को पूरी तरह से संतुलित करने में असमर्थ हैं।
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